Ventes et clientsSalesforce
Salesforce avec Site : tes données CRM, sur les bonnes pages
Ce que tu peux faire
Pages produits et clients
L'AI lit les produits, les catalogues de prix ou les comptes que tu lui indiques et en fait un catalogue ou une section clients.
Des réponses sur tes ventes
Demande dans quels secteurs tu gagnes le plus ou quels produits se vendent le mieux et l'AI répond depuis Salesforce. Ces données restent privées.
Prospects et tâches après confirmation
Demande à l'AI d'ajouter un prospect, de mettre à jour une opportunité ou de créer une tâche. Tu le vois sur une carte dans le chat, et rien ne change avant que tu cliques sur Confirmer.
Ce que tu peux demander à l'AI
Des exemples à écrire dans le chat une fois l'application connectée à ton site.
Crée une page Produits à partir des produits actifs de notre catalogue de prix standard Salesforce.
Quels secteurs nous ont apporté le plus d'opportunités gagnées cette année ?
Ajoute un prospect dans Salesforce pour Drita Berisha de Prishtina Dental, qui a demandé notre formule annuelle.
Comment la connecter
- 1
Étape 1
Ouvre Intégrations
Dans Studio, ouvre Intégrations dans le site où tu veux utiliser Salesforce et trouve l'application dans l'onglet Parcourir.
- 2
Étape 2
Clique sur Connecter
Clique sur Connecter, connecte-toi à ton compte Salesforce dans la fenêtre qui s'ouvre et autorise l'accès. La connexion ne vaut que pour ce site.
- 3
Étape 3
Demande à l'AI
Dans le chat, dis ce dont tu as besoin dans Salesforce. L'AI lit ce qu'il lui faut et te demande de confirmer avant toute action dans l'application.
Tu gardes le contrôle
L'AI lit tes données directement quand elle en a besoin, mais tout ce qui envoie, modifie ou supprime quelque chose dans l'application attend que tu le confirmes dans le chat. Tes données restent privées et n'apparaissent jamais sur ton site, sauf si tu le demandes.
Questions fréquentes
Chaque org Salesforce a sa propre adresse, donc l'écran de connexion demande ton sous-domaine (la partie avant .my.salesforce.com). Ainsi, la connexion atteint ton org.
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