Vertrieb und KundenCapsule CRM
Capsule CRM mit der Webseite: von deiner Pipeline zur Website
Was du damit machen kannst
Partner- und Kundenlisten
Sag der AI, welche Organisationen sie zeigen soll, und sie baut aus deren Capsule-Einträgen einen Partner- oder Kundenbereich.
Deine Pipeline im Chat
Frag nach offenen Verkaufschancen oder den Aufgaben dieser Woche, und die AI antwortet aus Capsule. Diese Daten kommen nie auf die Website, außer du willst es.
Kontakte und Aufgaben nach Bestätigung
Bitte die AI, in Capsule einen Kontakt oder eine Folgeaufgabe anzulegen. Sie zeigt eine Karte mit den Details und wartet, bis du auf Bestätigen klickst.
Was du die AI fragen kannst
Beispiele, die du in den Chat schreibst, sobald die App mit deiner Website verbunden ist.
Bau einen Bereich Partner aus den Organisationen mit dem Tag Partner in Capsule CRM.
Welche Verkaufschancen in Capsule sollen diesen Monat abgeschlossen werden?
Leg in Capsule eine Aufgabe an, Arben Hoxha am Freitag wegen des Website-Angebots anzurufen.
So verbindest du sie
- 1
Schritt 1
Integrationen öffnen
Öffne in Studio die Integrationen der Website, in der du Capsule CRM nutzen willst, und such die App im Tab Durchsuchen.
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Schritt 2
Auf Verbinden klicken
Klick auf Verbinden, melde dich im neuen Fenster bei Capsule CRM an und erlaube den Zugriff. Die Verbindung gilt nur für diese Website.
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Schritt 3
Frag die AI
Sag im Chat, was du aus Capsule CRM brauchst. Die AI liest, was sie braucht, und bittet dich vor jeder Aktion in der App um deine Bestätigung.
Du behältst die Kontrolle
Die AI liest deine Daten direkt, wenn sie sie braucht, aber alles, was in der App etwas sendet, ändert oder löscht, wartet, bis du es im Chat bestätigst. Deine Daten bleiben privat und erscheinen nie auf deiner Website, außer du bittest darum.
Häufige Fragen
Nein. Die veröffentlichte Website schickt keine Daten von sich aus an Capsule. Du kannst die AI im Chat bitten, einen Kontakt anzulegen, und sie tut es nach deiner Bestätigung.
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