Kann die AI Dokumente verschicken, ohne mich zu fragen?

Nein. Jeder Versand erscheint zuerst als Karte im Chat, mit Empfänger und Dokument, und geht erst raus, wenn du auf Bestätigen klickst.

Können Kunden direkt auf meiner Website unterschreiben?

Nein. Unterschrieben wird in BoldSign, über die E-Mail, die der Kunde von dort bekommt. Deine Website kann den Ablauf erklären und auf deinen Kontakt verweisen.

ProduktivitätBoldSign

Unterschriften deiner Kunden, direkt aus dem Website-Chat

Wenn du Kunden Verträge oder Angebote mit BoldSign zur Unterschrift schickst, verbinde es mit deiner Website. Die AI kennt deine Vorlagen und Dokumente und hilft dir, sie zu verschicken, ohne Studio zu verlassen.

Website kostenlos erstellen Integrationen

Was du damit machen kannst

Überblick über deine Dokumente
Frag, welche Dokumente noch auf eine Unterschrift warten oder wer schon unterschrieben hat, und die AI antwortet aus BoldSign.
Versand zur Unterschrift nach Bestätigung
Bitte die AI, einem Kunden ein Dokument aus deinen Vorlagen zu schicken. Es erscheint als Karte mit Empfänger und Dokument und geht erst nach deiner Bestätigung raus.
Eine Seite, die deinen Ablauf erklärt
Die AI beschreibt auf deiner Website die Schritte der Zusammenarbeit, vom Angebot bis zur E-Signatur, anhand der Vorlagen, die du wirklich nutzt.

Was du die AI fragen kannst

Beispiele, die du in den Chat schreibst, sobald die App mit deiner Website verbunden ist.

Welche Dokumente warten in BoldSign noch auf die Unterschrift von Kunden?
Schick Arta Hoxha den Dienstleistungsvertrag aus der Vorlage Standardvertrag.
Ergänze die Seite So arbeiten wir um einen Abschnitt, dass der Vertrag online unterschrieben wird.

So verbindest du sie

1
Schritt 1
Integrationen öffnen
Öffne in Studio die Integrationen der Website, in der du BoldSign nutzen willst, und such die App im Tab Durchsuchen.
2
Schritt 2
Auf Verbinden klicken
Klick auf Verbinden, melde dich im neuen Fenster bei BoldSign an und erlaube den Zugriff. Die Verbindung gilt nur für diese Website.
3
Schritt 3
Frag die AI
Sag im Chat, was du aus BoldSign brauchst. Die AI liest, was sie braucht, und bittet dich vor jeder Aktion in der App um deine Bestätigung.

Du behältst die Kontrolle

Die AI liest deine Daten direkt, wenn sie sie braucht, aber alles, was in der App etwas sendet, ändert oder löscht, wartet, bis du es im Chat bestätigst. Deine Daten bleiben privat und erscheinen nie auf deiner Website, außer du bittest darum.